在一片神秘的森林里，狐狸在地下精心挖掘了一个巨大的山洞。山洞中，满满当当地堆满了它从运输车上辛苦偷来的海鱼，这些海鱼足够它舒舒服服地度过漫长的冬季。
然而，这个秘密山洞很快就被贪婪的灰狼发现了。灰狼屡次登门索要海鱼，狐狸深知自己绝非灰狼的对手，无奈之下，只好扯下一小块鱼肉，放进灰狼嘴里，让它解解馋。
尝过美味海鱼的灰狼，一心想向狐狸请教捕鱼的技巧。可只有狐狸自己心里明白，这一山洞的海鱼，全是偷来的“赃物”。为了掩盖真相，狐狸信口雌黄，谎称自己精通捕鱼之术。
当夜幕降临，繁星布满天空，狐狸带着灰狼来到了结冰的湖面。狡猾的狐狸先让灰狼用木棒在冰面上凿出一个大洞，然后哄骗灰狼将尾巴伸进洞里，还说只要感觉到尾巴晃动，就赶紧往外拉。单纯的灰狼毫无怀疑，真的把尾巴伸进了冰洞，狐狸见状，趁机溜走了。
灰狼就这样在冰面上静静地等待着海鱼咬尾巴。可是，雪花越下越大，气温越来越低，灰狼的身上渐渐覆盖了一层厚厚的积雪。不知不觉中，河水迅速凝结，将它的尾巴牢牢地冻在了下面。
灰狼拼尽全力，也无法把尾巴从冰里拽出来。就在这时，住在河边的妇人们前来洗衣，发现了冰面上的灰狼。出于本能，她们抄起木棒，朝着灰狼一顿猛砸......
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