老人把渔网撒进冰窟窿，没一会儿就捞上来满满一兜海鱼。他将这些海鱼放在雪橇上，准备带回家。却没想到，这一幕被雪松后的一只狐狸看在了眼里。
等老人驾着雪橇离开后，狐狸跑到冰窟窿前，围着冰洞不停地转圈，试图找到最佳的捕鱼地点。冰洞下面有很多海鱼，可不懂捕鱼技巧的狐狸根本没办法吃到。狡猾的狐狸想出一条妙计——偷老人的鱼据为己有。
它迅速追上老人的雪橇，在雪橇必经之路躺了下去，假装死去。单纯的老汉果然上当，他捡起倒在雪地里的狐狸，仔细打量，觉得狐狸的皮毛能给自己缝一件毛皮大衣，便把装死的狐狸扔到了雪橇上。
好戏这才正式开场。狐狸趁老人忙着赶车，悄悄把雪橇上的海鱼都扔到了地上。厚厚的积雪成了狐狸的帮凶，海鱼掉进雪里没有一点声响。就这样，狐狸神不知鬼不觉地得到了老汉所有的海鱼。
老汉回到家，让妻子赶紧来帮忙搬雪橇上的海鱼和狐狸。妻子满心以为丈夫满载而归，可走近雪橇一看，上面空空如也，翻遍稻草也不见一条鱼。这时，夫妻二人才知道上了狐狸的当。
得到海鱼的狐狸开始大快朵颐，却被老狼盯上了。在这冰天雪地的寒冬，老狼连一点食物都找不到，本想向狐狸讨几条海鱼充饥，却遭到了狐狸的拒绝。老狼误以为狐狸精通捕鱼之术，......
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