在冬天来临之际，候鸟们纷纷踏上了飞往南方过冬的旅程。大鹅妈妈拆掉自家窗户框，把九只鸭子聚拢起来，却发现最中间的黑八不见了。心急如焚的她四处寻找，终于在草丛里找到了这只小黑鸭，随后扔掉窗户框，带领着孩子们向南方飞去。
此时，温度已降至零下，候鸟们都做好了南飞的准备。杜鹃夫妇割断绑在树枝上的绳索，热气球带着他们飞向南方；鸽子妈妈招呼着孩子，扇动翅膀离开北方；知根鸟夫妇也收拾好行囊，启程南下。所有的鸟类都开启了大迁徙，就连屋顶的铁公鸡也因难耐严寒而离开了家。然而，那只因赌博被判五十年的杜鹃，只能蹲在监狱里，隔着铁网羡慕地望着南飞的鸟儿，担心自己会冻死在狱中。
鸭爸爸这边，一个月前就收拾好了行囊，只等妻子把蛋孵出来，一同前往南方。可这蛋已经被孵了五百六十三个小时，却毫无破壳的迹象。鸭爸爸烟抽了一根又一根，妻子依旧没能孵出小鸭子。他不禁诧异，就算是铁蛋也该被烫熟了吧，妻子只能无奈地摇头。
急性子的丈夫一把夺过鸭蛋，放在蜡烛下查看。透过明亮的火光，他看到蛋壳内的小鸭子正在酣睡，完全没有要出来的意思。而此时，候鸟们已经行进了一半的路程，时间也从深秋步入了初冬，雪花纷纷扬扬飘落。这枚鸭蛋已经被孵化了足......
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