在这一集中，故事围绕着小马良展开。小马良不怕困难，勤奋努力，因此获得了一支神奇的笔。
马良原本是村子里家境贫寒的放牛郎，他对画画充满热爱，却连一支画笔都买不起。有一天，他路过县衙，看到师爷正在给县令作画，便鼓起勇气向师爷借笔想学画，却遭到了无情的嘲笑。然而，马良并未因此而气馁，没有画笔，他就用木炭代替。他给自己立下规矩：只给穷人画画。
此后，马良抓住每一分空闲时间坚持画画，日复一日，年复一年。就这样，一年过去了，他坚持不懈的练习让画技达到了以假乱真的高超水平。
有一天，马良在墙上画了一只公鸡，画完后，他看着手中的木炭，不禁感叹：“我什么时候才能拥有一支真正的笔呢？”话音刚落，一位老神仙突然出现在他家中，并将一支神笔送给了马良，还叮嘱他要记住自己的承诺，专为穷人画画。
马良拿着神笔给墙上的公鸡涂上颜色，奇迹发生了，公鸡竟然活了过来，还飞到窗外打鸣。这时，窗外传来一阵哭闹声，原来是一个小男孩的羊被抢走了。马良出去安慰小男孩，然后用神笔画了一只羊送给他。
后来，马良在砍柴回家的路上，看到一位老人为了耕地累倒在地，他心生怜悯，又用神笔画出一头牛。可这一幕恰好被路过的县令看到了，县令见财起意，命......
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