鼠妈妈没日没夜地模仿大黑猫，对自己的孩子展开严格训练。只有能从猫爪下成功逃脱的老鼠，才算是合格的。除此之外，她还找来了一堆捕鼠夹作为陷阱，锻炼孩子们偷取人类奶酪的能力。之所以进行如此疯狂的训练，是因为隔壁就住着大花猫一家。
猫妈妈也没闲着，整日训练自己的孩子抓老鼠。她用机械老鼠作为训练器械，锻炼孩子们的敏捷力。作为死对头的猫鼠两家，都禁止自家孩子与对方往来。
然而有一天，训练时小花猫偷偷从墙洞钻了出去，恰好遇到一只涉世未深的小老鼠。他俩没注意到彼此，一下子撞在了一起。回过神后，又凑到跟前仔细打量对方。这一幕被鼠妈妈看见了，她大喊着冲过去，一把揪住自己的孩子，还指责小花猫，让它离自己孩子远点。
可小花猫不听鼠妈妈的劝告，钻进了老鼠洞，结果被鼠妈妈扔了出来。小花猫大哭着跑去找猫妈妈，哭诉鼠妈妈打了自己的屁股。猫妈妈一听就火了，哪能容忍别人打自己孩子，立刻走到老鼠洞前，想为孩子讨个公道，却没想到被鼠妈妈抠了一下眼珠。无奈之下，猫妈妈只好抱起孩子回了家。
本以为猫鼠两家从此再无交集，没想到小老鼠趁鼠妈妈不在家，把小花猫带到了自己家里。小老鼠打开猫妈妈年轻时用的留声机，和小花猫一起跳起了迪斯科。......
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