燕子妈妈辛苦捉来几条虫子，自己舍不得吃，都喂给了孩子。然而，小燕子只挑大虫子吃，趁妈妈不注意，把窝里的小虫子全都扒拉到了地上。妈妈辛辛苦苦捉来的虫子，一口都没舍得吃，就这么被糟蹋了，妈妈心疼地劝小燕子别浪费，可小燕子不仅不听，还把窝里剩下的虫子也扔了出去。
面对小燕子这种浪费食物的行为，燕子妈妈心里又酸又无奈。作为一只独自带娃的鸟妈妈，她深知寻找食物的艰难。于是，她让小燕子出去自己找虫子。小燕子很干脆地答应了，可它并不知道妈妈的用意。
为了抓到更大的虫子，小燕子径直往南方飞去。它先穿过一片梯田，又飞过柳树成荫的湖畔，最后在一片竹林里停了下来。但由于缺乏捕猎经验，它连与环境融为一体的虫子都识别不出，一只螳螂从它眼皮子底下溜走了。小燕子寻觅了好久，一条虫子都没找到。
之后，小燕子飞到桃树枝上，一只“吊死鬼”在它面前晃来晃去，可不懂事的小燕子根本不知道这是什么，又把快到嘴的食物放走了。没抓到虫子的小燕子不甘心，在空中盘旋着继续找。它想抓蝴蝶，却因飞行速度不够快，只能无奈扑空。
不服输的小燕子又低飞穿过一片桃林，最后停在了一棵垂柳上。这时，喜鹊飞了过来，问它在干什么。小燕子说在找小虫，喜鹊大婶......
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