这只修行千年的狸猫，满心向往人类世界的生活，尤其憧憬人类居住的房屋。然而，若想在人类世界生活，得先化为人形。于是，它找到狸猫家族的长老。长老劝它切勿与人类接触，因为人类心机深沉，稍有不慎，就会落入他们的圈套，这绝非狸猫能够应对的。
可狸猫对人类世界的向往丝毫未减，它决定违背族长的意愿。夜晚，趁族群熟睡，它偷偷溜出狸猫洞，朝着人类世界奔去。从黑夜到白昼，狸猫终于来到人类世界。刚踏上人类的道路，它就看见两名轿夫在树下休息。见状，狸猫赶忙躲到树后，摇身一变，成了一个圆滚滚的胖和尚。
狸猫自称是德高望重的高僧，此地最大寺院的主持邀请它去传授经文，只要将它送到当地最有名的寺庙，就会支付二人运费。两名轿夫虽半信半疑，但还是把这位假和尚抬到了那座香火鼎盛的寺庙。众人听闻狸猫是远道而来的高僧，纷纷热情款待，对它敬重有加。当地最富有的地主还特意前来，找它探讨佛法。
送走地主后，狸猫躲在屏风后，趁无人之际，脱光衣服，变回狸猫的模样，在水盆里畅快地洗澡，毕竟人类的模样实在太过拘束。洗完澡换好衣服，地主安排侍女送来美酒佳肴。面对满桌的山珍海味，狸猫难掩本性，抱起大鱼就要啃，可突然意识到身处人类世界，又赶忙放下......
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