在十三世纪初，成吉思汗西征，耶律大石建立的西辽宣告灭亡，契丹人在中亚逐渐失势。西辽灭亡之际，一位名叫巴拉黑的契丹将领，率领族人迁至伊朗东南部。他们与当地居民融合，并在克尔曼地区建立了起尔曼王朝。
起尔曼王朝建立后，蒙古势力扩张至伊朗高原，当地契丹人决定向蒙古帝国臣服，与蒙古贵族联姻，最终成为伊尔汗国的附属国。
公元1210年，称霸中亚的西辽走向衰落。在这一年的塔拉斯河之战中，西辽军队被花剌子模军队击败，众多契丹士兵沦为花剌子模王国的俘虏，起尔曼王朝的创建者巴拉黑也在此次战役中被俘。巴拉黑出身西辽贵族家庭，早年在西辽名将塔阳古麾下效力。被俘后不久，他受到花剌子模苏丹摩诃末的器重，开始为摩诃末的儿子加秃丁效力，并被任命为伊斯法罕的总督。
公元1218年，成吉思汗下令西征花剌子模。此时的西辽已被乃蛮人屈出律夺权。哲别率军进入西辽后，当地军民纷纷向蒙古人臣服，屈出律在逃亡途中被俘身亡，西辽正式退出历史舞台。此时的巴拉黑在花剌子模已拥有极高地位，他决定与花剌子模人并肩作战，共同抵御来势汹汹的蒙古军队。
公元1221年，扎兰丁在巴鲁湾之战中击败蒙古军队。巴拉黑得知后，率领一支由契丹人和花剌子模人组......
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