大唐历经数年的东征西讨，成功建立起强大的帝国。然而，就在大唐帝国迈向强盛之时，青藏高原上的吐蕃也在迅猛崛起。松赞干布统一了西藏诸部，击败党项、附国诸羌，国力日益昌盛。
公元663年，吐蕃北上灭掉吐谷浑，唐与吐蕃之间失去了战略缓冲地带。公元670年，吐蕃大将论钦陵率军北上，入侵并攻占龟兹、焉耆、于阗、疏勒，安西四镇随之陷落。高宗派遣薛仁贵率领五万大军出击吐蕃，却在大非川被吐蕃军击败，全军覆没。大唐无奈之下，罢掉安西四镇，天山南麓地区被吐蕃掌控。
公元692年，王孝杰率领唐军击败吐蕃，接连收复安西四镇，并在龟兹设置安西都护府。玄宗时期，国力强盛，唐军多次击败吐蕃。吐蕃在歌舒翰、高仙芝等名将的打击下，逐渐走向衰败。
在西南地区，公元738年，在唐朝的支持下，南诏兼并了其他五诏，统一了洱海地区。但好景不长，公元751年，剑南节度使鲜于仲通与南诏反目，鲜于仲通带领八万大军进攻南诏，却大败而归。南诏自此转投吐蕃怀抱。
公元755年，安史之乱爆发，河西、陇右的精锐部队被调往潼关平叛。吐蕃趁大唐防务空虚，攻陷陇右的兰州、河州、鄯州、洮州等地。公元763年，吐蕃大军攻入长安，代宗仓皇逃往陕州。好在郭子仪......
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