420年，刘裕代晋自立，定国号为宋。北方的拓跋焘相继平定胡夏、灭掉北燕、夺取凉州，重新统一北方，与南朝宋形成对峙局面，中国历史由此进入南北朝时期。
刘义龙即位后，先后三次发起北伐。然而，不仅未能收复失地，反而致使数州沦陷，落得个“赢得仓皇北顾”的结局。后来，刘义龙被太子刘劭杀害。江州刺史刘骏起兵诛杀刘劭，夺得皇位。自刘劭之后，后续的皇帝一个比一个残暴，对待宗族兄弟也愈发狠辣。刘宋宗室自相残杀、内斗不止，不仅让淮河以北的清、冀、徐、兖四州以及豫州的淮西六郡全部被北魏夺走，更导致刘宋直系年长宗室几乎被屠戮殆尽。
在此情况下，萧道成趁机崛起。477年，萧道成逼迫宋顺帝刘准退位，称帝建国，国号为齐。南齐宗室内部争斗更为激烈，萧道成的侄子萧鸾夺得皇位后，几乎杀光了萧道成的子孙。后废帝萧宝卷荒淫无道，雍州刺史萧衍起兵征讨，拥立南康王萧宝融称帝。502年，萧衍攻入建康，逼迫萧宝融退位，建立南梁。
在南朝不断内斗的同时，北魏在孝文帝的汉化改革推动下日益强盛。但汉化触动了部分鲜卑贵族的利益，在柔然臣服北魏后，镇守六镇的鲜卑人地位逐渐下降。523年，六镇起义爆发，迅速席卷关陇、河北地区。在镇压六镇起义的过......
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