公元907年4月，朱温篡唐自立，建立后梁。一时间，各地藩镇纷纷自立。晋王李克用以复兴唐朝之名，与后梁展开争雄。
908年，李克用病逝。临终前，他将三支箭交付给长子李存勖，并留下遗言：“梁，乃吾仇；燕王，是吾所立；契丹与吾约为兄弟，却皆背叛晋国归附后梁。此三件事，乃吾毕生遗恨。这三支箭，你切莫忘记为父之志！”一支箭用以讨伐刘仁恭，一支箭用以征讨契丹，还有一支箭则是为了消灭朱温。
910年，义武军和承德军因惧怕后梁兼并，主动归附李存勖。911年，卢龙节度使刘守光称帝，建立大燕，史称桀燕 。913年，李存勖进军攻破幽州城，刘仁恭、刘守光父子被押往太原处死。而后，趁着魏州发生叛乱，李存勖进军河北。917年，契丹军队南下幽州，李存勖亲率援军抵达幽州城外，大败契丹。
923年4月，李存勖接受众人劝进，在魏州称帝，沿用大唐国号，史称后唐。同年10月，李存勖率军渡过黄河，命李嗣源率前锋奔袭汴州。很快，大军抵达汴州城下，朱友贞自杀，梁将王瓒开城投降，后梁灭亡，后唐建立。后齐王李茂贞向后唐称臣。
925年，李存勖任命魏王李继岌为主帅，郭崇韬为副帅，统领六万大军征讨前蜀。唐军一路势如破竹，连克奉州、钦州、......
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